Nach dem 4. Weltkrieg. In einer vom Krieg und dem Verfall der Gesellschaft gezeichneten amerikanischen Stadt lebt der junge Herumtreiber Vic mit seinem mutierten sprechenden Hund Blood. Im täglichen Überlebenskampf um die letzten Reste von Nahrung, sicherer Unterkunft und Sex bewährt sich die Freundschaft zwischen Vic und Blood bis Vic eines Tages auf die junge Quilla June stößt. June erzählt Vic von der unterirdischen Stadt, in der die Zivilisation auch nach dem Atomkrieg so überlebt hat, wie Vic es nur aus Erzählungen kennt. Als Vic, Blood und June von einer Bande von Plünderern angegriffen werden, fliehen Vic und June in die unterirdische Stadt, Blood bleibt verletzt zurück. Doch die Bewohner der unterirdischen Stadt, unter Führung ihres faschistoiden Anführers Lew, haben ihre eigenen Pläne mit Vic...
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