Böse Zauberer herrschen am Kaiserlichen Hof, treue Minister werden hingerichtet , brave Bürger eingekerkert. Ein dunkler Schatten breitet sich drohend über dem mächtigen chinesischen Reich aus.
Auch der für seinen Beruf viel zu gutmütige Steuereintreiber Tsai-shen, der verzweifelt nach seiner verschwundenen Braut sucht, wird ins Gefängnis geworfen. Schon zum Tode verurteilt, kann er fliehen - und kommt vom Regen in die Traufe. Seine naive Unschuld scheint die Gefahr wie ein Magnet anzuziehen und die Dämonen der Finsternis herauszufordern.
Unverhofft findet Tsai-shen Freunde: ein junger Mönch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten rettet ihm das Leben. Wenig später steht er einer bezaubernden jungen Dame gegenüber, die seiner vermißten Geliebten zum Verwechseln ähnlich ist.
Tsai-shen ist verwirrt. Aber er hat keine Zeit, seine Gefühle zu ordnen: der Fürst der Finsternis sammelt seine dämonischen Armeen zur alles entscheidenden Schlacht. Tsai-shens Leben scheint keinen Pfifferling mehr wert zu sein...
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