Nach der Flucht aus dem Gefängnis, will der böse Professor Dr. Niemann (Boris Karloff) und sein buckliger Assistenten (J. Carrol Naish) drei böse Kreaturen wieder beleben: Graf Dracula (John Carradine), den Wolfsmenschen (Lone Chany Jr.) und das Frankenstein Monster (Glenn Strange). Nachdem Graf Dracula weniger Hilfreich war, findet Dr. Niemann mit der Hilfe des Wolfsmenschen das Buch von Frankenstein, mit dem er hinter den Geheimnis von Frankenstein kommt und das Frankenstein-Monster wieder beleben kann. Als Gegenleistung verspricht er ihm, wieder zu einem normalen Menschen zu machen. Doch es läuft nicht nach Plan. Vollmond beginnt und der Wolfsmensch sieht sich seiner mit einer silbernen Kugel bewaffneten, Geliebten Zigeunerin Ilonka (Elena Verdugo) entgegen. Doch das ist alles. Frankensteins Monster erwacht zum Leben und flüchtet mit Dr. Niemann vor einem wütenden Mob von Bürgern…
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